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Il questionario Mifid due. Non solo norme ma anche opportunità commerciali - Roberto Romiti

DATA DI RILASCIO 29/11/2019
DIMENSIONE DEL FILE 9,81
ISBN 9788891789198
LINGUAGGIO ITALIANO
AUTRICE/AUTORE Roberto Romiti
FORMATO: PDF EPUB MOBI
PREZZO: GRATUITA

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Sei un bancario o un professionista del settore finanziario? Quanti questionari MIFID hai compilato assieme ai clienti? Quanti ne compilerai ancora? In questo volume ti aiutiamo a rendere proficuo il tempo del questionario MIFID, arricchendolo di spunti che possano aiutarti a conoscere davvero il cliente per sviluppare al meglio la relazione. La parola MIFID dice poco o nulla alla maggior parte dei lettori. Dovrebbe invece essere conosciuta da tutti: risparmiatori e addetti ai lavori. Si tratta infatti della direttiva europea che regola i servizi di investimento. Ovvero come vengono investiti i nostri soldi e quali protezioni sono state messe a punto per tutelarli. Perno della direttiva è il questionario di profilatura. Tutti i risparmiatori lo conoscono. Proprio come dal medico il questionario prevede una serie di domande attraverso cui dovrebbero emergere i bisogni finanziari dei risparmiatori. Quanti soldi abbiamo, quanto vogliamo rischiare, in quali azioni o fondi abbiamo investito nel passato... Qui però casca l'asino. Perché la maggior parte dei questionari somministrati ai risparmiatori sembra fatta per non essere capita. Le domande del questionario sono difficili, zeppe di termini tecnici e quelle davvero necessarie non ci sono. Lo sanno bene i dipendenti bancari e i consulenti finanziari, costretti ogni giorno a fare domande che lasciano i loro clienti spesso allibiti. Dopo MIFID è arrivata dal gennaio 2018 la nuova direttiva MIFID 2, che ha introdotto molte novità. Ma non ha curato però la malattia che affligge i questionari. Ancora oggi, quindi, tutti noi (risparmiatori, bancari e consulenti) dobbiamo fare i conti con uno strumento che non individua le soluzioni ai problemi. Questo porta i clienti a sottoscrivere prodotti finanziari poco adatti a loro. Con conseguenze devastanti. Risparmiatori arrabbiati e sfiduciati da un lato, consulenti impotenti dall'altra parte. Scopo del volume è quello di fornire soluzioni ai problemi del questionario. Per i bancari e i consulenti significa tradurre il questionario da adempimento burocratico a strumento di consulenza. Parlare facile e fare le domande davvero necessarie. Per i risparmiatori capire che una vera consulenza parte sempre da noi stessi, ovvero dalle informazioni che dovremmo fornire prima di firmare l'ennesimo prodotto finanziario.

...oporrà dei prodotti di ... MiFID 2 obiettivi ... Libri dell'autore Roberto Romiti - Libraccio.it ... . Quali sono gli obiettivi del MiFID 2? Rendere la legge tale da poter far crescere la trasparenza e la tutela dei clienti. Secondo quanto stabilito dalla UE, le regole estese ... Infine una raccomandazione che può suonare banale, ma lo è solo per chi non conosce il nostro lavoro, nelle condizioni concrete in cui le aziende lo calano, in un contesto di estrema pressione volta al massimo risultato. Scorri il questionario Mifid in tutte le su ... Libri dell'autore Roberto Romiti - Libraccio.it ... . Scorri il questionario Mifid in tutte le sue parti con estrema attenzione, prima di "chiuderlo". Mifid: la vostra banca è in regola? · · · · · · · · · Articoli. News Cosa leggere per investire meglio? 8 giorni fa - lunedì 25 maggio 2020. News Al riparo dal crack della tua banca un mese fa - giovedì 30 aprile 2020. News Patrimoniale, come funzionerà? un mese fa - venerdì 17 aprile 2020. News Vocabolario ... Il questionario MiFID è una direttiva comunitaria che regola delle precise norme nell'ambito degli strumenti finanziari con la finalità di far nascere un nuovo mercato europeo più ambizioso ed integrato possibile. La normativa che viene raccolta all'interno di tale questionario, costituisce una preziosa fonte di innovazione in particolar modo per l'Italia. Si comprende pertanto che anche con la Mifid II è possibile per il cliente non fornire le informazioni richieste nel questionario da cui si delinea il profilo dell'investitore. Le nostre risposte al questionario diffuso dalla Commissione Ue non si sono limitate ad un esame delle criticità che esso segnala, ma ne hanno individuate anche altre, nel tentativo di offrire alla discussione un contributo articolato, in grado di stimolare un riesame complessivo della normativa e dei suoi presupposti teorici, non solo delle correzioni puntuali. Dip. Giuridico: questionario Mifid II www.fisac-cgil.it - DipartimentoComunicazione | 1 ... invece un piccolo vademecum per evitarti di cadere in trappole travestite da opportunità commerciali. ... (non parliamo solo di ore, ma di giorni), due questionari Mifid sottoscritti dal medesimo cliente MIFID 2, cos'è e cosa cambia per chi investe. La MIFID 2 è la normativa europea che disciplina i servizi di investimento. Nell'obiettivo del legislatore tale sistema di norme dovrebbe ... Non capisco bene come devo interpretare alcune domande del questionario MiFID e avrei bisogno di suggerimenti o riferimenti normativi. In particolare, Lo Champagne pregiato francese Lallier si apresta ad avere un retrogusto anche italiano. ... La Compilazione Del Questionario Mifid E' Obbligatoria? ... ma ho trovato solo quello di Banca Etica. La valutazione di adeguatezza nella MiFID: gli orientamenti dell'ESMA applicabili dal 22 dicembre 2012, Giuseppe Zaghini, Responsabile Ufficio Regolamentazione finanziaria, Federcasse ... In seguito alla crisi subprime scoppiata negli Stati Uniti nel 2008 e alla crisi della zona euro del 2011, le autorità regolamentari del mondo della finanza hanno accelerato il processo di revisione delle normative in tema di stabilità dei mercati finanziari e tutela degli investitori. In Europa, l'insieme delle misure esistenti prende il nome di MiFID I, ma, il 3 gennaio 2018 tali norme ... Il contratto è composto di due parti: la Parte Prima contiene la richiesta di attivazione dello specifico servizio; la Parte Seconda contiene le Norme Contrattuali e le Informazioni sulla banca, sui servizi di investimento, sugli strumenti finanziari e relativa salvaguardia, sugli incentivi, sui conflitti di interesse e sulla strategia di esecuzione degli ordini. Alla sezione dati personali appare solo una voce questionario, ma non si tratta del MiFID, bensì del questionario generico dell'antiriciclaggio, e non ci sono ulteriori questionari. Alla sezione documenti c'è solo un PDF informativo che spiega che cos'è il MiFID, ma nessuna opzione di compilazione o aggiornamento. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato un'ordinanza con ulteriori misure restrittive per la riapertura delle attività consentite dal governo nazionale. Previsto un decalogo di comportamenti e procedure da rispettare per evitare il rischio che i contagi tornino […]...